艾媒报告|2019年12月中国化妆品行业月度运行监测报告
2020-01-22 艾媒生活与出行产业研究中心 艾媒网
艾媒咨询分析师认为，在消费升级的促进之下，中国消费者对高端化妆品的进口需求明显增加。从2019年12月31日中国上市化妆品企业的总市值来看，丸美股份排名第一，达到了240.7亿元，超过了上市较长时间的上海家化，珀莱雅的市值紧随其后，且利润率超过上海家化。
iiMedia Research believe that with the promotion of consumption upgrade, Chinese consumers' demand for high-end cosmetics has increased significantly. Judging from the total market value of China's listed cosmetics companies on December 31, 2019, Marubeni ranks first, reaching 24.07 billion yuan, surpassing Shanghai Jahwa, which has been listed for a long time. The rate surpasses Shanghai Jahwa. (“Monthly operation monitoring report of Chinese cosmetic industry in December 2019” complete high-definition PDF version of a total of 42 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)
以下为报告节选内容：
2019年12月化妆品行业国内外热点(一)
2019年12月中国化妆品行业相关政策动态
2019年中国化妆品产量规模
从2013-2020年中国化妆品产量及市场规模数据可以看到，在2013年至2016年之间，中国化妆品行业的产量处于稳定状态，每年产量维持90万吨左右。在2016年开始，中国化妆品行业的市场规模不断上涨，与此同时，化妆品的产量也在这几年明显增加，艾媒咨询数据显示，2019年中国化妆品行业的产量达124万吨。随着中国消费者收入的提高以及消费升级的需要，化妆品行业的市场需求将会不断增长，行业产量也会进一步增长，而由需求端拉动供给端发展的情况，会在一定程度上使化妆品行业的产销率上涨。
2019年12月中国化妆品行业进口量发展情况
随着中国经济的发展，同时在消费升级的促进之下，中国消费者对高端化妆品的进口需求明显增加。数据显示，2019年1-11月中国美容化妆品及护肤品进口量为209227吨，同比增长11.5%，从金额方面来看，2019年1-11月中国美容化妆品及护肤品进口金额为8315百万美元，同比增长38.4%。艾媒咨询分析师认为，中国化妆品行业的进口量相比于出口量有更大的增长幅度，一方面说明中国中高端化妆品市场需求潜力巨大，另一方面也说明中国本土化妆品牌将面临更激烈的市场竞争。
2019年12月中国上市化妆品企业格局概览
中国目前本土的日化上市企业主要有上海家化、拉芳家化、珀莱雅、名臣健康、御家汇以及2019年7月在上交所上市的丸美。从2019年12月31日中国上市化妆品企业的总市值来看，丸美股份排名第一，达到了240.7亿元，超过了上市较长时间的上海家化，珀莱雅的市值紧随其后，且利润率超过上海家化。从2019年前三季度的营收来看，上海家化达到了57.4亿元，领先于其他上市企业前三季度的营收，但从利润率来看，丸美股份的利润率达到了29.5%，在中国多家化妆品上市企业中排在第一位，在中国化妆品市场看好的大背景下，多家化妆品企业的发展潜力可观。
2019年12月化妆品品牌成交额数据分析
据2019年12月各大类品牌GMV变化情况数据显示，主流的外资高端品牌普遍增速强劲;国产品牌也有取得出色进步的品牌，其中玉泽的成交额同比增长了690.9%，丸美品牌的成交额同比增长了283.0%，国产品牌的分化现象加剧;其中华熙生物旗下夸迪品牌12月全网GMV增速约313%。
2019年中国化妆品常规品类品牌榜：女性香水类目
从2019年香水消费品牌榜上榜的品牌信息来看，综合实力前10的品牌均来自欧美国家，这说明海外大牌香水仍中国市场的消费主流。
2019年中国化妆品行业热点品牌口碑分析
2019年12月中国化妆品行业发展趋势
社交电商会是化妆品主要的销售渠道
近年来，随着中国信息基础设施建设步伐加快，信息服务水平的提升，一方面信息获取的及时性与方便性，极大地改变了大众获取信息以及消费的习惯;另一方面，社交电商的迅猛发展为平台聚集了大量的流量。2019年的直播带货发展迅猛，且未来的消费者会更加倾向于依赖KOL的建议，兴起的社交电商进一步带动化妆品消费的增长，包括小红书、抖音、B站、淘宝直播等平台，均有化妆品品牌与美妆博主合作的视频。未来占据大量线上流量的社交电商平台，将会是化妆品行业主要的销售渠道。
男性化妆品消费潜力十足
随着大众对多元文化接受程度的提升，以及化妆个户消费群体之间形成的分享传播效应，更多男性开始关注美妆领域，男性消费者的消费潜力十足，男士化妆品成为新蓝海，这也进一步拓宽了化妆品市场。有数据显示，男性在化妆品等领域的消费增长趋势显著，是高端消费领域的中坚力量。在2018年全年男士化妆品类销售中，彩妆品销售额的同比增长速度居于化妆品类之首，高达89.0%，其中，男士眉笔增速达214.0%，男士专用BB霜/CC霜增速达185.0%，男士口红增速达278%。
化妆品市场细分化
大众对化妆品越来越深入的理解和对化妆品越来越具个性化的追求，推动着化妆品市场朝着细分化的方向发展。目前有还未挖掘的细分市场，也还有已经是在迅速扩张的细分领域，比如今年火热的以成分为概念的品牌市场，围绕特有的提取技术，将化妆品成分打造成为主要的卖点;切入功能性护肤市场的品牌如上海家化旗下的玉泽，以及珀莱雅前期公告合作的圣瑰兰品牌等，均已成为企业重点的发力方向。
化妆品市场将差异化发展
化妆品行业的定价权掌握在品牌和渠道方，因而品牌商普遍拥有非常高的毛利率。但是，目前国产化妆品的毛利率却很低，毛利率水平只到65%。在2015-2017年，中国四家上市企业都处于50%-60%区间，上海家化、珀莱雅的毛利率相对稳定，但御家汇是逐年下滑的，一方面是国产化妆品的营销成本过高，前期只有依靠高昂的营销成本才能将产品推广出去，另一方面是国产品牌的研发投入相对薄弱，产品创新力不足，导致市面上的同质化情况严重。在未来更加激烈多元的竞争市场中，国产化妆品牌要想获取更大的利润和增长空间，就要建立自己的品牌竞争力，在市场上有特有的差异优势。
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